🦮 Decyzja O Zwrocie Podatku Z Niemiec

Zwrot podatku z Niemiec kalkulator. Specjalnie na państwa potrzeby i zainteresowanie udostępniamy bezpłatny kalkulator podatku Niemcy, który pozwała obliczyć zwrot podatku z Niemiec oraz oszacować polski podatek w polskim urzędzie skarbowym. Musisz tylko odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań odnośnie swojego pobytu i zatrudnienia W celu uzyskania zwrotu podatku należy przedstawić także niemiecką kartę podatkową, czyli dokument wystawiany przez pracodawcę i przekazany pracownikowi po zakończeniu danego roku podatkowego. Ponadto potrzebne mogą być także kopia zameldowania z miejscu pobytu w Niemczech, zaświadczenie o stanie rodzinnym oraz dokumenty O zwrot podatku VAT za wydatki w Niemczech możesz ubiegać się od 3 miesięcy (kwartału) do roku. Minimalna kwota zwrotu za jeden, dwa lub trzy kwartały wynosi 400 euro. Jeśli ubiegasz się o zwrot podatku za cały rok, minimalna kwota zwrotu wynosi już tylko 50 euro. Nie zwlekaj zbyt długo i przekaż swoją sprawę specjalistom Shell. Należny zwrot VAT Zgodnie z dobrze znaną przedsiębiorcom i organom skarbowym zasadą wyrażoną w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Średni czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec to 3-6 miesięcy. Czas ten jest jednak uzależniony od kilku czynników. Po pierwsze, ważne jest aby zeznanie podatkowe zostało przez Ciebie złożone w wyznaczonym przez zagraniczny urząd skarbowy terminie. 1. W 2023 r. producent rolny, który złożył wniosek o zwrot podatku w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, otrzymuje dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca wynikającej z faktur VAT albo ich kopii, stanowiących dowód zakupu tego oleju, dołączonych do tego wniosku. Rozliczenie podatku z Niemiec za 2022 r. Niemiecki urząd skarbowy Finanzamt umożliwia już składanie zeznań podatkowych za 2022 rok. Jeśli pracowałeś w Niemczech w ubiegłym roku, to koniecznie zapoznaj się z naszą listą. Są to cztery punkty, o którym musisz pamiętać wnioskując o zwrot podatku z Niemiec. 1. Karta Spadek z Niemiec objęty podwójnym podatkiem. Jeżeli w chwili otwarcia spadku spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju, to spadek otrzymany z Niemiec trzeba opodatkować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Spadkobierca nie może zaliczyć podatku zapłaconego w Niemczech do długów i zwrot podatku z Belgii. Rozliczenie podatku w Belgii jest obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących w tym kraju — nawet jeżeli ich praca trwała kilka miesięcy lub nie były one zameldowane na stałe. W tym celu konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej przed końcem roku podatkowego. +48 786 001 203. Czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec wynosi średnio od 3 do 6 miesięcy. Do kiedy można się rozliczyć z podatku w Niemczech? O zwrot podatku z Niemiec starać się można nawet do 4 lat wstecz. Okres taki obowiązuje od 2007 roku – wcześniej były to tylko dwa lata. O zwrot podatku z zagranicy w Szczecinie mogą ubiegać się osoby pracujące we wszystkich krajach za granicą, w tym również u naszych zachodnich sąsiadów, czyli w Niemczech. Jest to jedno z tych państw, gdzie Polacy wyjeżdżają do pracy najczęściej. Wysokie zarobki i atrakcyjne świadczenia przyciągają naszych rodaków. Średni zwrot podatku z Niemiec to €1,020. Kwota, jaką możesz odzyskać, zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj wykonywanej pracy, długość pobytu w Niemczech oraz kwota zapłaconego podatku. Jeżeli będziesz się ubiegać o zwrot podatku z Niemiec, przyjrzymy się Twojej sytuacji, aby dowiedzieć się, ile Ci się należy. Adsd. Czy zwrot podatku z Niemiec przysługuje każdemu pracownikowi? Zwrot podatku przysługuje osobie, która legalnie pracowała w Niemczech, a pracodawca odprowadzał za nią zaliczki na podatek (Lohnsteuer) w zawyżonej kwocie. Może ona się zatem ubiegać o zwrot nadpłaconego istotne jest, czy dana osoba może podlegać tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, a taki przypadek zachodzi, gdy: pracownik ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub przebywa tam nieprzerwanie przez przynajmniej 6 miesięcy - okres ten nie koniecznie musi zamykać się w obrębie jednego roku kalendarzowego - wystarczy 6 miesięcy w ogóle (krótkie przerwy typu urlop, wyjazd na święta, nie są traktowane jako przerwanie ciągłości pobytu) Jeżeli jest spełnione kryterium pobytu ponad 6 miesięcy, to składanie zeznania podatkowego jest możliwe bez względu na wysokość dochodów poza granicami Niemiec. jeżeli natomiast pracownik nie może wykazać, że przebywał w Niemczech nieprzerwanie przez przynajmniej 6 miesięcy, to może składać zeznanie podatkowe, jeżeli jego dochody poza granicami Niemiec nie przekraczają limitu 4704 EUR (9408 EUR razem z małżonkiem). Ile wynosi zwrot podatku? Zależy to przede wszystkim od wysokości zarobków. Im więcej się zarabia, tym wyższe są zaliczki podatkowe odprowadzane do urzędu finansowego. Średni zwrot otrzymywany za pracę w Niemczech wynosi 936 euro. Wysokość odprowadzonego podatku obliczamy sumując kwoty Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag i Kirchensteuer wykazane na karcie lub zaświadczeniu podatkowym. Wpływ na wysokość zwrotu ma również dochód w Polsce oraz indywidualna ocena sytuacji rodzinnej podatnika. Niemiecki urząd skarbowy zwraca podatek nadpłacony, czego nie należy mylić z kwotą podatku odprowadzonego przez pracodawcę, który widnieje na dokumencie podatkowym. Osoby o niższych dochodach około EURO w ciągu roku, mogą prawie zawsze oczekiwać zwrotu 100% podatku z Niemiec. Natomiast wysokość zwrotu podatku osób o wyższych dochodach zależeć będzie od sytuacji konkretnego podatnika, w szczególności jego sytuacji rodzinnej, możliwych do odliczenia ulg podatkowych, dochodów zagranicznych itp. Dlatego prosimy Państwa aby ostrożnie podchodzić do obietnic firm lub tzw. 'ekspertów podatkowych', którzy obiecują zwrot 100% bez analizy konkretnego przypadku Klienta. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać zwrot podatku? Należy złożyć zeznanie podatkowe we właściwym Urzędzie Finansowym w Niemczech i uzyskać tzw. Einkommensteuerbescheid (decyzję o wymiarze podatku dochodowego). Decyzję wydaje niemiecki urząd finansowy na wniosek pracownika (podatnika). W decyzji jest napisane, ile wynosi podatek należny oraz ile podatku należy się do zwrotu. Następnie pieniądze są przekazywane na konto bankowe pracownika (podatnika). Konto może być w dowolnym banku w Niemczech lub w Polsce. Na rozliczenie podatkowe w Niemczech jest 4 lata. Oznacza to, że np. w roku 2021 można składać zeznania podatkowe za lata 2020, 2019, 2018 oraz 2017. Jakie dokumenty są konieczne? Aby starać się o zwrot podatku dochodowego z Niemiec trzeba mieć dokument, z którego wynika, jakie były nasze zarobki roczne i ile podatku od nich zapłacono. Dokumentem tym jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerkarte ( KB) albo zastępcze zaświadczenie podatkowe Besondere Lohnsteuerbescheinigung ( KB). Zarówno jeden jak i drugi dokument wydaje pracownikowi pracodawca. W praktyce często występującym dokumentem jest także zwykłe zaświadczenie o zarobkach Lohnsteuerbescheinigung (karty podatkowe wychodzą z użytku ze względu wdrażanie w Niemczech systemu elektronicznego przekazywania do urzędów skarbowych informacji o zarobkach pracowników. Dokument podatkowy powinien wypełnić pracodawca i przekazać pracownikowi po zakończeniu roku podatkowego. Poza tym mogą być przydatne takie dokumenty jak zaświadczenie o stanie rodzinnym, kopie zameldowania z miejsca pobytu w Niemczech oraz kilka innych dokumentów zależnie od indywidualnej sytuacji pracownika i ulg podatkowych, o które się występuje. Dokumentowanie ulg ma znaczenie szczególnie w przypadku wyższych zarobków. Bardzo często (zwłaszcza, gdy pracownik nie był zatrudniony w Niemczech przez cały rok podatkowy) niemieckie urzędy finansowe żądają zaświadczeń o dochodach uzyskanych w tym samym roku w Polsce. Takie zaświadczenie musi być potwierdzone przez polski urząd skarbowy. W jaki sposób otrzymam pieniądze po uzyskaniu zwrotu? Niemiecki urząd przesyła zwrot podatku na nasze konto, następnie my robimy przelew na konto wskazane w formularzu. Można podać konto złotówkowe lub walutowe. Jeśli chcą Państwo zmienić numer konta w trakcie trwania zwrotu podatku, konieczny będzie kontakt z naszym biurem. Jak długo się czeka na zwrot podatku? Jako biuro, posiadamy status Steuerberatera - dzięki certyfikatowi niemieckiej izby podatkowej sprawy Klientów załatwiamy online, czyli o wiele szybciej niż rozliczenia papierowe innych biur. Przeciętny czas oczekiwania licząc od chwili wysłania zeznania podatkowego do chwili otrzymania pieniędzy na konto wynosi około 3 miesięcy. Często zdarza się jednak, że formalności przebiegają znacznie szybciej tylko 2 - 3 tygodnie, albo przeciągają się do 6 miesięcy i dłużej. Zależy to przede wszystkim od urzędu finansowego (praktycznie nie istnieje ustawowy termin, w którym urząd musi wydać decyzję). Z naszej strony nie jesteśmy zatem w stanie zagwarantować, że zwrot podatku nie nastąpi później, niż po upływie określonego czasu - gwarantujemy natomiast, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu bez opóźnień. Z naszej strony nie jesteśmy zatem w stanie zagwarantować, że zwrot podatku nie nastąpi później, niż po upływie określonego czasu - gwarantujemy natomiast, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu bez opóźnień. Kiedy możliwe jest wspólne rozliczenie z małżonkiem? Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polakom przysługuje prawo wspólnego rozliczenia podatkowego ze współmałżonkiem. Ta korzystna zmiana bardzo ułatwia uzyskanie wysokiej kwoty podatku do zwrotu, zwłaszcza osobom o wyższych dochodach. Nie jest przy tym konieczne, aby współmałżonek o niższych dochodach zamieszkiwał w Niemczech, tak jak to było przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Nie ma znaczenia także fakt, czy małżonkowie wspólnie rozliczają się w Polsce. Znaczenie mają natomiast następujące okoliczności: małżonkowie nie mogą mieć ustanowionej rozdzielności majątkowej jeżeli tylko jedno z małżonków pracowało w Niemczech ich wspólne dochody poza terenem Niemiec nie mogą być wyższe niż EURO. Czy złożenie zeznania podatkowego w Niemczech jest obowiązkowe? W przypadku pracowników składanie zeznania podatkowego z reguły nie jest obowiązkowe, ale opłaca się to zrobić, żeby otrzymać zwrot podatku. Są jednak przypadki, w których istnieje obowiązek złożenia zeznania i to bez względu, czy spodziewamy się zwrotu podatku czy nie. Taka sytuacja występuje gdy: pracownik miał przyznany przez urząd skarbowy tzw. Steuerfreibetrag czyli kwotę wolną od podatku. Uwaga! Taka sytuacja niekiedy jest efektem działań pracodawcy, jeżeli z pracownikiem jest zawarta umowa o wynagrodzenie w wysokości netto, wówczas bowiem na obniżeniu podatku od płac korzysta pracodawca. pracownik miał przyznaną tzw. trzecią klasę podatkową Steuerklasse 3, która zakłada, że będzie miało miejsce wspólne rozliczenie z małżonkiem. Wówczas również obniżeniu ulega podatek od płac i pracownik korzysta na tym otrzymując więcej na rękę. Musi jednak złożyć zeznanie, żeby wykazać, iż był do tego uprawniony. osoby, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec zawsze mają obowiązek złożenia tam rocznego zeznania podatkowego. osoby, które świadczyły na terenie Niemiec usługi na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce mogą zostać wezwane do złożenia tam rocznego zeznania podatkowego, choćby w celu ustalenia rezydencji podatkowej. Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego w Niemczech powinni to zrobić do 31 lipca roku następnego. Wezwanie nosi nazwę Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung i jest wysyłane automatycznie, jeżeli podatnik figuruje w bazie danych. Bywa, że takie wezwanie otrzymuje osoba, która wcale nie jest zobowiązana do składania zeznania, bo np. w ostatnim roku już nie pracowała w Niemczech. Jeżeli podatnik uważa, że nie jest zobowiązany do składania zeznania to powinien o tym powiadomić niemiecki urząd finansowy - najlepiej za naszym pośrednictwem. WAŻNE! Absolutnie odradzamy ignorowanie takiej sprawy. Brak reakcji podatnika spowoduje wydanie decyzji podatkowej na podstawie szacunku. Taka decyzja uprawomocnia się w ciągu miesiąca od jej wydania i wówczas z punktu widzenia niemieckiego prawa podatkowego powstaje dług podatkowy, który podlega egzekucji przez organa celne na terenie całej Unii Europejskiej. Dlatego najprostszym sposobem uniknięcia problemów jest udzielenie odpowiedzi niemieckiemu urzędowi. Czy dochody uzyskane w Niemczech muszę zgłosić w polskim urzędzie skarbowym? Dochody uzyskane w Niemczech należy zgłosić polskiemu fiskusowi w zeznaniu rocznym, ale nie płaci się od nich podatku w Polsce. Powyższe wynika z tego, że pomiędzy Polską a Niemcami obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (3 MB), która przewiduje, że dochody opodatkowane w jednym kraju są uwzględniane w drugim kraju na zasadzie tzw. 'odliczenia z progresją'. Dochody uzyskane w Niemczech mogą wpłynąć na wysokość podatku jedynie wówczas, gdy podsumowanie dochodów z obu krajów spowoduje przekroczenie któregoś z polskich progów podatkowych. Wówczas może powstać konieczność dopłaty podatku od dochodów uzyskanych w Polsce. Aby uniknąć ewentualnych błędów przy sporządzaniu rozliczenia dla polskiego urzędu skarbowego, zachęcamy Was do skorzystania z naszej usługi 'Kalkulacja PIT' - nasi specjaliści sporządzą dla Państwa profesjonalną, opartą na aktualnych przepisach prawa, kalkulację PIT dla polskiego fiskusa czytaj więcej. Zeznanie podatkowe z Niemiec dawno temu znalazło się już na serwerze urzędu. Odpowiednie dokumenty zostały dosłane pocztą. Spodziewasz się konkretnego zwrotu podatku. Właśnie teraz taki zastrzyk gotówki z rozliczenia dochodów szczególnie by się przydał. Tymczasem Finanzamt milczy jak zaklęty. Wyczekiwana decyzja podatkowa z Niemiec nie przychodzi. NIC, zupełna cisza, zero odzewu. Jak długo można jeszcze czekać? Znasz to? Więc od czego zależy długość opracowywania zeznania? Jak przyśpieszyć czas wystawienia decyzji? Jak postępować z niemieckim urzędem skarbowym i zwrócić jego uwagę? Oto kilka mamy nadzieje przydatnych wskazówek. Kiedy w końcu przyjdzie decyzja podatkowa z Niemiec? Na wstępie należy wyraźnie zaznaczyć, że zwykle czas oczekiwania nie jest długi. W większości przypadków wpływające do urzędu zeznania są opracowywane w ciągu 1 do 3 miesięcy. Według statystyk średni czas opracowywania zeznania w roku 2020 wyniósł 53,1 dni. Jednak nikt z nas nie lubi uśrednień. Zwłaszcza uśrednienia dotyczące wynagrodzenia budzą tu kontrowersje. Stąd, choć jest to oczywiście, wypada wspomnieć, że czas ten bywa krótszy i dłuższy. W tym roku pierwsze tzw. Steuerbescheid, czyli decyzje podatkowe z Niemiec przyszły już w marcu. Zdarzają się przypadki, że decyzja przychodzi nawet już po 2 tygodniach. Jednak nigdy nie należy nastawiać się na aż tak szybki zwrot podatku. Niekiedy Twoje zeznanie może trafić też w ręce osoby, która swoje obowiązki wypełnia nieco wolniej. W tym miejscu pewnie masz przed oczami obraz z filmu "Zwierzogród". Niestety choć rzadko, bywa i tak... Wróćmy jednak do meritum. Czas na wystawienie decyzji podatkowej w Niemczech trzeba oczywiście liczyć od wpływu zeznania do konkretnego Finanzamt. Co ważne urzędy nie mają oficjalnych terminów, w których byłyby zobligowane do wystawienia decyzji. Akty administracyjne mają być wystawiane „w odpowiednim czasie”. Co za tym idzie, nie ma realnego wpływu na szybkość opracowania dokumentów. Odpowiedni czas rozliczenia dochodów pozostaje do wolnej interpretacji osoby opracowującej deklarację. Nikt kto nie opracowuje zeznania, nie może dać gwarancji, że decyzja zostanie wystawiona reguły czas wystawienia decyzji podatkowej z Niemiec zależy od: okresu, w którym zeznanie wpływa do urzędu (jeżeli urzędnicy mają więcej pracy, termin opracowania jest dłuższy), danego urzędu (są szybsze i wolniejsze urzędy, konkretnego urzędnika, który opracowuje zeznanie, samej deklaracji podatkowej i ilości dołączonych dokumentów, szybkości odpowiadania na ewentualne pytania urzędu. Najważniejsze, by szybko uzyskać zwrot podatku, jest to, by zeznanie trafiło do właściwego urzędu w Niemczech. Bywa tak, że urzędy przerzucają się kompetencjami, ale o tym nieco wspomnieć także o osobach rozliczających się na Bawarii. Jeżeli płacą one podatek kościelny, będą musiały poczekać na osobną decyzję z Kirchensteueramt. Zwykle taka decyzja przychodzi około miesiąca od wystawienia Steuerbescheid. W tym miejscu jako uzupełnienie, dla ciekawych wymieniamy 5 najszybszych urzędów 2020 roku. W Niemczech jest jednak ponad 600 Finanzamt'ów. Stąd jest mało prawdopodobne, że Twoje zeznanie trafi właśnie do jednego z nich. Należy to więc traktować tylko jako ciekawostkę. W ubiegłym roku lista 5 najszybszych Finanzamt była następująca (źródło: Miejsce Finanzamt Średni czas opracowania zeznania w dniach 1 Homburg - Außenst. St. Ingbert 28,70 2 Solingen 32,70 3 Idar-Oberstein 34 4 Wittmund 34,30 5 Lohr a. Main mit Außenstellen 34,70 Na ostatnim, 508 miejscu znalazł się Finanzamt Jena. Ten urząd na wystawienie decyzji podatkowej z Niemiec potrzebował średnio 84,90 dni. Pewnie teraz zauważysz, że przecież, to niecałe 3 miesiące. Pamiętaj jednak, że jest to średnia, która wynika z najkrótszego i najdłuższego czasu. Powyższa informacji nie można więc traktować jako wyrocznię. Jak długo od decyzji trzeba będzie czekać na zwrot podatku z Niemiec?Rozwińmy nieco powyższy temat. Samo oczekiwanie na decyzję podatkową nie jest tak ważne. Dużo ważniejszy jest czas, w którym zwrot podatku wyląduje na koncie. Ile czekać trzeba na wypłatę pieniędzy po otrzymaniu decyzji podatkowej? Zazwyczaj w momencie jej wystawienia do Finanzkasse idzie polecenie przelewu zwrotu podatku. Banki (nie tylko te na terenie Niemiec) działają szybciej niż poczta. Na ogół, zanim decyzja znajdzie się w skrzynce pocztowej, pieniądze ze zwrotu już zasilają Twoje konto. Kiedy pieniędzy nie ma, warto sprawdzić jakie konto widnieje na decyzji. Tutaj przeczytasz więcej o tym, na co zwrócić uwagę po otrzymaniu w ciągu 2 tygodni od decyzji dalej pieniędzy nie ma, trzeba to wyjaśnić z urzędem. Oczywiście wcześniej, jak wspomniano wyżej, warto sprawdzić samą wpłynąć na czas rozpatrzenia zeznania podatkowego z Niemiec?Niemiecki Fiskus ma w zanadrzu kilka metod, którymi jest w stanie wychować sobie podatnika. Są nimi np.: wezwania do złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech, niekorzystne decyzje szacunkowe, kary przy opóźnieniach w składaniu zeznań, odsetki za zwłokę w dopłaceniu podatku. Jeżeli jesteś zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego i nie dotrzymasz terminu, wówczas masz problem. Jednak co można zrobić, jeżeli to urząd zwleka z wystawieniem decyzji podatkowej? Kiedy nie odzywa się, mimo znacznego upływu czasu? Deklaracje opracowywane są zgodnie z terminem ich otrzymania. Co można zrobić, jeżeli czekasz już więcej niż 4 miesiące? Możesz wtedy osobiście zadzwonić do urzędu i rzeczowo zapytać o stan opracowania swojego zeznania. Telefonując do urzędu warto mieć przy sobie Identifikationsnummer ewentualnie Steuernummer. Wspomniany 11-cyfrowy Identifikationsnummer można znaleźć np. na niemieckim odpowiedniku PIT 11, czyli Lohnsteuerbescheinigung. Steuernummer znajdziesz natomiast na decyzji podatkowej z roku poprzedniego. Taki telefon oczywiście możemy wykonać za Ciebie. Co jednak zrobić, jeżeli osoba opracowująca zeznanie nie jest w stanie podać terminu opracowania zeznania? Szczerze mówiąc, urzędnik zawsze znajdzie powód, dlaczego zeznanie nie zostało opracowane. Nie zawsze jednak jest w stanie podać choćby przybliżony termin wystawienia decyzji podatkowej. Nie zalecamy wówczas naciskać i występować z żądaniami. Może się wiązać z dociekliwymi pytaniami do zeznania. Warto chwilę odczekać, a jeżeli to nie pomoże do urzędu wystąpić pisemnie. W piśmie nawiązać do rozmowy i zapytać wprost o stan opracowania ewentualne braki w też mieć na uwadze, że telefonowanie do urzędu przed upływem 4 miesięcy nie przyniesie efektu. W takiej sytuacji urzędnik potwierdzi tylko, że mają zeznanie i zaleci cierpliwość. Nie wskazane są także częste telefony. Im więcej czasu urzędnicy podatkowi spędzają na telefonie, tym mniej będą mieli czasu na opracowanie zeznania. Co zrobić, gdy minęło już pół roku od złożenia zeznania, a decyzja podatkowa nie przychodzi? Można wówczas złożyć skargę na opieszałość działania urzędu do Sądu Finansowego. Jest to jednak działanie, które należy podjąć w ostateczności. Naszym zdaniem, jeżeli sytuacja nie jest bardzo zaogniona, nie należy tego czynić. Warto po raz kolejny wystąpić z pisemnym zapytaniem. Powinno to przynieść skutek. Wato, także mieć tu na uwadze naliczane odsetki za zwłokę. Naliczanie odsetek zaczyna się po 15 miesiącach, jednak nie od złożenia zeznania. Wspomniane miesiące należy liczyć od upływu rozliczanego okresu podatkowego. Spróbujmy to przełożyć na informację bardziej zrozumiałą. Przypuśćmy, że zeznanie podatkowe za 2019 rok zostało wysłane do urzędu w roku 2020. Od kwietnia 2021 roku urząd ma obowiązek naliczać odsetki za zwłokę w jego opracowaniu. Jeżeli więc jesteś cierpliwy i jesteś w stanie czekać, może się to opłacać. Czekając kilka miesięcy, otrzymasz odpowiednią zeznanie podatkowe składać w formie elektronicznej. Wówczas decyzja podatkowa z Niemiec powinna przyjść w krótszym czasie. Niemiecki urząd skarbowy szybciej przetwarza zeznania elektroniczne wysłane tzw. ELSTER-em niż te w tradycyjnej formie papierowej. Co więcej, mimo że niektóre urzędy nie wymagają wysyłania rachunków, dobrze jest załączyć wszystko do zeznania. Unikniemy w ten sposób zapytań ze strony Finanzamt. Jeżeli Twoje zeznanie będzie przypominało to z wcześniejszych lat, decyzja podatkowa powinna być wystawiona szybciej. W przypadku nowych kosztów, zmiany danych itp. urząd może zażądać dodatkowych dokumentów. W takiej sytuacji decyzja podatkowa z Niemiec przyjdzie nieco później. Dlatego ważne jest, aby szybko odpowiadać na pytania z Finanzamt. Dlaczego urząd nie ma mojej deklaracji podatkowej? Niestety osoby, które często zmieniają miejsce zamieszkania ew. pracodawcę, może spotkać jeszcze jeden poważny problem. Takie zmiany zwykle prowadzą do zmiany właściwego urzędu skarbowego. Oczywiście taka sytuacja wpłynie negatywnie na czas opracowania zeznania i spowoduje inne problemy. Spróbujemy to opisać na przykładzie. Pan Jan był zameldowany w Monachium. Pod koniec roku podatkowego zmienił pracę i przeprowadził się na drugi koniec Niemiec do Hamburga. Tam jednak pracował tylko parę miesięcy i wrócił do Polski. W związku z tym, że ostatnim miejscem zamieszkania był Hamburg, właściwym urzędem jest urząd w Hamburgu. Ten jednak stwierdza, że nigdy nie rozliczał takiego podatnika i wysyła zeznanie do Monachium. W ten sposób czas rozpatrywania zeznania się wydłuża. Dzieje się tak, ponieważ najpierw dokumenty czekają na swoją kolej w Hamburgu. Następnie są przesyłane do Monachium i tam ponownie czekają, aż nadejdzie ich kolej. Często podatnik, który zniecierpliwiony dzwoni do Hamburga, dowiaduje się, że nie ma tam jego zeznania. Nie zawsze urzędnik, z którym prowadzone jest rozmowa, próbuje ustalić, co stało się z zeznaniem. Wówczas należy szukać go w poprzednim urzędzie i zazwyczaj tam się znajduje. W przypadku problemów z zaginięciem zeznania w Finanzamt oczywiście służymy pomocą. Czy rozliczenie dochodów w styczniu to pomysł, który przyspieszy wystawienie decyzji w Niemczech?Jak wspomniano wyżej, na czas rozpatrzenia decyzji wpływa okres, w jakim zeznanie trafia do urzędu. Wiadomo, że jeżeli urzędy mają więcej pracy termin opracowania deklaracji może się wydłużać. Dzieje się tak w tzw. sezonie podatkowym, który trwa zazwyczaj od marca do końca maja. Okres wakacyjny, ze względu na urlopy, też nie jest wskazanym do szybkiego rozliczenia. Zatem, czy dobrym pomysłem na przyspieszenie procedury jest rozliczenie dochodów już w styczniu? Niestety do połowy marca w kwestii rozliczeń w Niemieckich Finanzamt mało się dzieje. Dlaczego? Powodem są przepisy, które pozwalają pracodawcom przesyłać do urzędu dane o dochodach. Nie tylko pracodawcy, ale i instytucje mają na to czas do Dlatego właśnie urząd w obawie, że nie ma wglądu we wszystkie dochody, nie wystawi decyzji. Oczekiwanie na decyzję podatkową i zwrot po odwołaniu? Czy warto ponaglać urząd? Niestety bywa tak, że decyzja podatkowa przychodząca z Niemiec nie jest pomyślna. W mniejszym lub większym stopniu koszty zostają odrzucone. W tym wypadku przyznany zwrot podatku jest mniejszy od szacowanego. Wówczas jeżeli jest to uzasadnione, warto się odwołać. Niestety czas rozpatrywania odwołania także jest różny. Podobnie jak w przypadku zeznania, nie warto dopytywać urzędu o stan rozpatrzenia. Zwłaszcza w przypadku, gdy od jego wysłania nie minęło więcej niż 2 miesiące. Rozpatrzenie odwołanie to ponowne sprawdzenie i zweryfikowanie wszystkich kosztów. Takie ponaglenie często powoduje odwrotny skutek. Urząd bardzo wnikliwie zaczyna badać dokumentację potwierdzającą koszty. Często wiąże się to z dodatkową korespondencją urzędu, dodatkowymi pytaniami i wydłużeniem się czasu opracowania. Oczywiście, jeżeli urząd zwleka z rozpatrzeniem odwołania, można i należy podpytać o stan jego opracowania. Ma to sens, jeżeli minie już co najmniej 3 miesiące. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej by w razie czego pozostał po takim kontakcie ślad. Z reguły takie zapytanie skutkuje wystawieniem decyzji po odwołaniu. Z terminem zwrot podatku można natknąć się wszędzie analizując usługi firm zajmujących się pomocą w rozliczeniu podatku z zagranicy. Wyrażenie zwrot podatku tak głęboko zakorzeniło się w świadomości, że niektóre osoby uważają, że otrzymają cały zapłacony podatek tylko dlatego, że złożyli zeznanie podatkowe. Tym czasem zdarzają się sytuacje, że zwrócony podatek będzie niewielki a nawet, że zamiast zwrotu pojawi się dopłata...W związku z dużym zainteresowaniem tym tematem poniżej najczęstsze 3 powody braku zwrotu, ewentualnie dopłaty do 1. Pracodawca nie odprowadził zaliczek na podatekW pewnych okolicznościach zaliczki na podatek mogły być nieodprowadzone. Jak można sprawdzić, czy podatki zostały zapłacone? Należy przyjrzeć się karcie podatkowej – Lohnsteuerbescheinigung otrzymanej od pracodawcy. Po prawej stronie dokumentu znajduje się tabela zawierająca okres zatrudniana i uzyskany dochód. Pod dochodem w komórkach 4, 5 i 6 można znaleźć odprowadzone zaliczki na podatek znajdują się w następujących pozycjach: w polu 4 – podatek dochodowy w polu 5 - podatek solidarnościowy w polu 6 – podatek kościelny Jeżeli w powyższych komórkach nie są wpisane żadne cyfry (ew. znajdują się tam 0) oznacza to, że zaliczki na podatek nie zostały zapłacone. W takiej sytuacji, jeżeli nie było innych okresów zatrudnienia (innych kart Lohnsteuerbescheinigung) w roku podatkowym zazwyczaj nie możemy mówić o jakimkolwiek zwrocie Nawet, jeżeli podatki w pozycji 4 i 5 zostały zapłacone, pole w pozycji 6 może pozostać puste. Wszystko będzie zależało od zadeklarowanego wyznania. Jeżeli podatnik nie zadeklarował żadnego wyznania, podatek nie będzie odprowadzany. Informację na temat zadeklarowanego wyznania można również znaleźć na dokumencie Lohnsteuerbescheinigung (ale o tym poniżej).Powód 2. Pracownik był na 3 klasie podatkowej a jego małżonek / małżonka miała spore dochodyWiele już pisaliśmy (w naszych wcześniejszych wpisach) o niebezpieczeństwach 3 klasy podatkowej. Mówiąc ogólnie, przy wspomnianej klasie podatkowej są pobierane bardzo małe zaliczki na podatek. Wówczas by uniknąć dopłaty podatkowej konieczne jest rozliczenie się wspólne ze współmałżonką(-kiem). Jednak w sytuacji, kiedy okazuje się, że małżonek(-ka) ma spore dochody lub nie ma możliwości rozliczenia wspólnego, zazwyczaj nie możemy liczyć na zwrot. W wielu przypadkach należy nawet pogodzić się z dopłatą. Oczywiście jest to uogólnienie, bo jak wiadomo ujęcie w zeznaniu kosztów i odliczenie możliwych ulg, może w niektórych sytuacjach pomóc takiej sytuacji ktoś nie wie jaką ma klasę podatkową i chciałby to sprawdzić powinien przyjrzeć się swojej karcie Lohnsteuerbescheinigung. Wspomniana klasa podatkowa znajduje się tabeli po prawej stronie. U osób, których małżonek(-ka) mieszkają w Polsce zazwyczaj jest to 1 lub grafika pokazuje dokładnie w którym miejscu klasę podatkową oraz wyznanie. Literki „rk” w pozycji "Kirchensteuermerkmale" oznaczają wyznanie przypomnienia osoba mająca trzecią klasę podatkową jest zobowiązana do złożenia 3. Pracodawca z tytułu delegacji ew. podwójnego gospodarstwa wypłacił pracownikowi tzw. diety / kwoty wolne od pracodawcy wypłacają swoim pracownikom z tytułu np. prowadzenia podwójnego gospodarstwa pewne sumy. Podwójne gospodarstwo w sensie podatkowym należy interpretować jako konieczność wynajęcia drugiego lokum ze względu na dużą odległość od między miejscem zamieszkania a miejscem zatrudnienia. Zatem, jeżeli ktoś mieszka w centralnej Polsce a pracuje na zachodzie Niemiec z powodu odległości nie może sobie pozwolić na codzienny powrót do Polski. Z tego tytułu właśnie wynajmuje drugie mieszkanie /pokój. W tym miejscu właśnie możemy mówić o podwójnym gospodarstwie. Pracodawca może łożyć na utrzymanie mieszkania, lub np. dojazdy do domu w Polsce. Kwota wypłacona z tego tytułu przez pracodawce jest wolna od podatku. Może się jednak zdarzyć, że podatnik nie prowadził podwójnego gospodarstwa (np. jest kawalerem i nie ma w Polsce swojego mieszkania). Wówczas wypłacona przez pracodawcę kwota będzie opodatkowana. Ponieważ zaliczki płacone na podatek nie uwzględniały owej kwoty wolnej, rozliczenie podatku może (oczywiście nie musi) oznaczać które w pewnych okolicznościach mogą zostać opodatkowane najczęściej można znaleźć na karcie Lohnsteuerbescheinigung w pozycjach: w polu 17 – z tytułu dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w polu 20 – z tytułu pracy w delegacji w polu 21 – z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa Czym wyższa kwota znajduje się w powyższych pozycjach tym większe jest ryzyko dopłaty do podatku jeżeli podatnik nie udowodni prawa do wpisanych tu 3 punkty to oczywiście duże uproszczenie. Każdy podatek i każdego podatnika należy traktować indywidualnie, bo każda sytuacja jest inna. Oczywiście brnąc dalej w uogólnienia możemy powiedzieć, że podatnik nie otrzyma podatku, jeżeli przekroczył kwotę wolną od podatku, zapłacił właściwe zaliczki na podatek i nie ma żadnych kosztów podatkowych. W takim wypadku również może się okazać, że oczekiwany zwrot podatku nie będzie możliwy. Wszystko to jednak należy dokładnie przeanalizować. Czy osoby zatrudnione za granicą mogą starać się o zwrot podatku? Osoby zatrudnione poza granicami Polski mogą ubiegać się o zwrot podatku podobnie jak zatrudnieni w kraju. Rozliczenie może być trudne dla pracowników ze względu na brak wiedzy na temat systemu podatkowego państwa, w którym podjęli pracę, a także barierę językową. Obowiązkiem osoby zatrudnionej jest dopełnienie niezbędnych formalności takich jak: zebranie odpowiednich dokumentów wymaganych w państwie zatrudnienia i dopełnienie terminów ich złożenia. W przypadku trudności przekraczających możliwości pracownika można uzyskać wsparcie firm, zajmujących się świadczeniem pomocy w odzyskaniu podatku z zagranicy. W jaki sposób uzyskać zwrot podatku z zagranicy? Osoba zatrudniona poza granicami Polski może starać się o odzyskanie podatku za pracę za granicą nie tylko za ostatni rok, ale również za kilka lat wstecz, co jest uzależnione od kraju zatrudnienia. W niektórych państwach okres ten wynosi nawet do pięciu lat. Jak uzyskać zwrot podatku w Niemczech? Niemcy są krajem, który Polacy chętnie wybierają w celach zarobkowych, ponieważ znalezienie dobrze płatnej pracy w tym kraju nie sprawia wielu problemów. Bez względu na to w jakim landzie znajdzie się zatrudnienie, trzeba rozliczyć się z tamtejszym urzędem skarbowym, co wiąże się ze złożeniem odpowiednich dokumentów w wyznaczonym przez prawo terminie. Każde państwo ma swój własny system podatkowy, podobnie i Niemcy. System Rozliczeniowy tego państwa opiera się na tzw. Steuerklasse, czyli klasach podatkowych. W przypadku samodzielnego rozliczenia się osoby zatrudnionej w Niemczech należy przygotować stosowne dokumenty, do których należą: Kserokopia dowodu osobistego, wykonana w kolorze. Dokument EU/EWR z pieczątką polskiego Urzędu Skarbowego. Lohnsteuerkarte, która jest zaświadczeniem o rocznym dochodzie zatrudnionego pracownika, który wystawia pracodawca. Jeśli osoba zatrudniona była w różnych miejscach w ciągu roku, to należy przedłożyć takie zaświadczenie uzyskane od wszystkich pracodawców. Dokument, który poświadcza zameldowanie na terenie Niemiec. Decyzja o wypłacie podatku z poprzednich lat w przypadku rozliczenia się za kolejny rok podatkowy. W sytuacji rozliczania się z partnerem oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy przedłożyć dodatkowo: Kserokopię dowodu osobistego partnera. Zaświadczenie o dochodach partnera w Polsce. Jeśli dochód uzyskany przez osobę zatrudnioną nie jest wyższy od kwoty wolnej od podatku, to można ubiegać się o całkowity jego zwrot. W Niemczech pojęciem steuerfreibetrag określa się kwotę wolną od podatku. Wynosi ona w roku 2021 dla osób samodzielnie rozliczających się z urzędem skarbowym 9744 euro, a dla małżonków 19488 euro. Zaś dla małżonków posiadających dzieci sytuuje się ona na poziomie 2730 euro na dziecko, a przypadku małżeństw z jednym dzieckiem jest to 5460 euro. Poza tym w tym kraju można ubiegać się o zwrot podatku do 4 lat wstecz. Średni czas oczekiwania na zwrot wynosi około 4 miesięcy, ale jest to uzależnione od formy i terminu złożenia zeznania podatkowego. Najlepszym sposobem złożenia dokumentów jest droga elektroniczna. Wszelkie braki, na przykład podpisu elektronicznego mogą wydłużyć zwrot o 7 tygodni. Podatnik pod groźbą surowych kar finansowych jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego do dnia 21 lipca danego roku. Jak uzyskać zwrot podatku w Wielkiej Brytanii? W celu uzyskania zwrotu podatku w Wielkiej Brytanii należy przedłożyć w urzędzie skarbowym jeden z trzech dokumentów, którymi są P60, P45 lub Payslip. P60 jest odpowiednikiem polskiego PIT – 11 i stanowi podsumowanie zarobków i zapłaconych podatków, które wystawia pracodawca po zakończeniu roku podatkowego, czyli po 5 kwietnia. Formularz P60 to niezwykle ważny dokument, służący nie tylko do rozliczenia podatku, ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku, ale także do starania się o kredyty, pożyczkę czy założenie hipoteki. Natomiast P45 jest kartą podatkową osoby zatrudnionej, która w trakcie roku podatkowego rozwiązała umowę i zakończyła pracę u danego pracodawcy. Formularz P45 zawiera informacje o zarobkach ze wszystkich miejsc pracy i pobranych podatkach do momentu przerwania pracy w danym roku rozliczeniowym oraz dacie ostatniego wynagrodzenia. Payslip jest formą rozliczenia podatku za pomocą pasków tygodniowych lub miesięcznych. . Z tej formy korzystają głównie osoby, które z różnych przyczyn nie posiadają P45 lub P60. Rozliczenie podatku w Wielkiej Brytanii za pomocą Payslip jest możliwe, ale decyzja o zwrocie w tym przypadku może się wydłużyć. Powrót do listy Czy i w jakim terminie muszę się rozliczyć z podatku w Niemczech? Jeśli jesteś zameldowany w Niemczech, to masz obowiązek złożyć rozliczenie podatku a termin mija 31 lipca każdego roku. Pozostałe osoby nie mają takiego obowiązku – robią to dobrowolnie, żeby otrzymać zwrot podatku albo uzyskać zasiłek Kindergled. Jak wysoki zwrot otrzymuje się z Niemiec? Zależy od wielkości potrąceń dokonanych przez pracodawcę. Oprócz tego, wpływ mają zastosowane odliczenia od dochodu (rachunki za mieszkanie, paliwo itp.), jak również inne uzyskane dochody np. w Holandii czy w Polsce. Czy może się okazać, że nie otrzymam zwrotu podatku? Jeśli pracowałeś ciągiem mniej niż 183 dni w Niemczech i zarobiłeś poza Niemcami (np. w Polsce) w roku podatkowym powyżej 4002 Euro lub przy składaniu dokumentów razem z żoną kwota przekroczyła 8004 Euro, wówczas nie masz prawa do ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku. Jak długo czekam na zwrot podatku z Niemiec? Przeważnie do 2-6 miesięcy. Za który rok mogę składać wniosek o zwrot podatku z Niemiec? Za ostatnie 4 lata. Jak dowiem się o przyznanym zwrocie? Drogą pocztową otrzymasz z niemieckiego urzędu Finanzamt kopertę a w niej decyzję o nazwie Steuerbescheid. W miejscu GUTHABEN podana jest kwota jaką otrzymasz. Co to jest Lohnsteuerbescheinigung? Jest to karta podatkowa, którą wydaje pracodawca niemiecki. Służy do rozliczenia podatku niemieckiego. Najczęściej ma postać kartki formatu A4 – "AUSDRUCK VON ELEKTRONISCHE LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG". Co to jest Lohnsteuerbescheinigung? Jest to karta podatkowa, którą wydaje pracodawca niemiecki. Służy do rozliczenia podatku niemieckiego. Najczęściej ma postać kartki formatu A4 – "AUSDRUCK VON ELEKTRONISCHE LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG". Czy mam prawo do ulgi na dzieci, rozłąki, innych odliczeń w Niemczech? Tak zwana rozłąka nie istnieje w Niemczech. Są za to inne ulgi . Najważniejsze (dotyczą tylko osób w związkach małżeńskich, względnie kawalerów posiadających własny dom/mieszkanie w Polsce) : koszty przejazdów POLSKA-NIEMCY (paragony za paliwo, bilety autokarowe itp.), rachunek za mieszkanie w Niemczech (Miete). Dodatkowo: zapomoga dla potrzębującego w formie darowizny (dowód w postaci np. przelewów do Polski, paragonu za wymianę waluty), opłacone składki na ZUS w Polsce, ulga na dzieci. Otrzymałem chorobowe/bezrobotne/zapomogę Elterngeld – czy muszę to zgłosić do rozliczenia? Tak, obowiązkowo musisz ujawnić wysokość zasiłku chorobowego z Krankenkasse, wysokość zasiłku bezrobotnego z Arbeitsamt, czy Elterngeld z Familienkasse. Zasiki te mają wpływ na wysokośc zwrotu podatku i nie należy i nich zapominać składając rozliczenie. Kiedy potrzebuję zaświadczenie o dochodach w Polsce a kiedy zameldowanie z Polski? Najlepiej , każdorazowo przy rozliczeniu w Niemczech załatwić ZAŚWIADCZENIE UE/EOG [EU/EWR] o dochodach (jeśli były zerowe, to również) z polskiego urzędu skarbowego. Zameldowanie (raczej Zaświadczenie o stanie rodziny w Polsce) potrzebujesz tylko wtedy, gdy chcesz wykazać dzieci. Co to jest STEUERBESCHEID? Jest to decyzja o ustanowieniu należnego podatku w Niemczech, którą każdy rozliczający się podatnik otrzymuje po rozpatrzeniu zeznania podatkowego. Czy do rozliczenia mogę podać konto bankowe innej osoby? Najlepiej, żebyś Ty był właścicielem. Urząd niemiecki niechętnie przelewa pieniądze na konto innej osoby (nawet rodziny). Czy lepiej rozliczyć się z wspólnie z małżonkiem? W przypadku znacznego dochodu np. od 9000 Euro w górę, najlepiej złożyć wspólne rozliczenie. Wówczas dołączasz zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego tzw. ZAŚWIADCZENIE UE/EOG [EU/EWR] obojga małżonków. Podspisujecie się razem na zeznaniu podatkowym. Co zrobić jeśli otrzymałem za mały zwrot – ile mam czasu na reklamację? Masz tylko 1 miesiąc od daty wydanej decyzji. Ważna jest data widniejąca u góry na Steuebescheid , a nie data otrzymania samej decyzji. W ciągu tego okresu urząd musi otrzymać zażalenie – inaczej odrzuci wszelkie skargi, zażalenie czy odwołanie. Jak można się dodzwonić do urzędu w Niemczech? W Niemczech nie ma jednego urzędu dla wszystkich osób. System podobny jest do polskiego. Jeśli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na własną rękę, musisz wiedzieć pod jaki urząd podlegasz. Poza tym jest Ci potrzebny numer podatkowy STEUERNUMMER lub/i numer identyfikacyjny ID. Moje rozliczenie znajduje się w urzędzie ORANIENBURG – dlaczego tak długo czekam na zwrot? Jeśli pracowałeś dla polskiej firmy budowlanej na terenie Niemiec, wówczas Twoje rozliczenie kierowane jest do urzędu skarbowego w Oranienburgu. Niestety, urząd ten jest znany z opóźnień, ponieważ jako jedyny zajmuje się polskimi firmami z branży budowalnej. Aktualna umowa między Polską a Niemcami i nakazu rozliczania się w Polsce z dochodów zagranicznych. Jeśli jesteś zameldowany na stałe w Polsce musisz się rozliczyć z dochodu otrzymanego za granicą na polskim PIT-36 + PIT ZG. WAŻNE!!! Nie rozliczenie się z Niemcami nie zwalnia z obowiązku rozliczania się w Polsce! Czy wraz ze zwrotem podatku otrzymam zasiłek rodzinny Kindergeld? O Kindergeld musisz się starać osobno. Nie jest związany w jakikolwiek sposób z rozliczeniem podatku. Patrz zakładka KINDERGELD.

decyzja o zwrocie podatku z niemiec